PoliDados — Visão Geral
Software de gestão fiscal e financeira para pequenos negócios. Empresa familiar com 25 anos de mercado, sediada em Santa Maria (RS), fase de Tração com maturidade inicial-transicional (score médio 3,1/10 — diagnóstico de maio/2026).
| Dimensão | Score | Nível |
|---|---|---|
| Comercial & Marketing | 2/10 | Crítico |
| Estratégia & Visão | 3/10 | Inicial |
| Liderança & Gestão | 3/10 | Inicial |
| Cultura Organizacional | 3/10 | Inicial |
| Financeiro | 3/10 | Inicial |
| Tecnologia & Processos | 4/10 | Em desenvolvimento |
| Riscos & Resiliência | 4/10 | Em desenvolvimento |
Maior força: LTV de 18+ meses e 25 anos de credibilidade. Maior fraqueza: zero estrutura comercial ativa — aquisição depende quase inteiramente de indicação de contadores parceiros.
| Pessoa | Papel | Responsabilidade principal | KPI principal |
|---|---|---|---|
| Luciano | CEO | Estratégia, crescimento e marketing (geração de leads) | MRR / novos contratos |
| Luciana | COO / Financeiro / Adm. | Operação, financeiro e administrativo | Caixa / margem / MRR recebido |
| Daniel | CTO / Produto | Tecnologia e desenvolvimento | Entregas / estabilidade |
| Hiago | Comercial | Novos contratos | Contratos fechados/mês |
| Gabriel | Suporte | Atendimento e retenção | Tickets / satisfação |
Linha de produtos sob a marca PoliDados. Segmentação de público-alvo e precificação por produto ainda não definidas — hoje o posicionamento trata a PoliDados como marca única.
| Produto | Clientes (aprox.) | Receita bruta mensal (aprox.) |
|---|---|---|
| PoliPlus | 82 | R$ 23.360,05 |
| PoliMaster | 79 | R$ 18.098,95 |
| PoliPro | 46 | R$ 17.547,32 |
| PoliLight | 60 | R$ 11.747,83 |
| Outro | 20 | R$ 2.830,99 |
| PoliFlash | 3 | R$ 179,12 |
Distribuição geográfica da base (295 clientes)
Correção relevante: a atuação registrada anteriormente citava SC, PR e RS — os dados reais mostram zero clientes no Paraná. A base é praticamente mono-estado.
| UF | Clientes | % da base |
|---|---|---|
| RS — Rio Grande do Sul | 273 | 92,5% |
| SC — Santa Catarina | 10 | 3,4% |
| RJ / ES | 2 cada | 0,7% cada |
| Outros 8 estados | 1 cada | 2,7% total |
Dentro do RS: Santa Maria concentra 209 clientes (70,8% da base total) — sede da empresa. Demais cidades com presença relevante: Agudo (10), Cacequi (5). A base é essencialmente regional.
Pendências gerais — a apurar / a definir
- Rodar R110 de julho/2026 para explicar os 7 clientes restantes da queda de 309 → 296
- Confirmar forma de cobrança do Hoppe Pneus (impacta MRR final em ~R$282, ver nota abaixo)
- MRR faturado vs. MRR efetivamente recebido (inadimplência ainda não medida separadamente)
- Segmentação de público-alvo e precificação por produto
- Metas numéricas dos KPIs comerciais (T1 e ano)
- Leads qualificados/mês e taxa de conversão do funil completo
- Preenchimento dos resultados-chave (KRs) dos 4 OKRs do CEO
- Quantidade de parcerias com contadores/consultorias ativas hoje
Nota Hoppe Pneus: se o ciclo trimestral for tratado com a mesma lógica dos anuais (valor cheio ÷ meses do ciclo), o MRR final seria R$ 63.152,33 em vez de R$ 63.433,92. Confirmar com o financeiro qual é a cobrança real antes de travar o número.
Inconsistências entre documentos a reconciliar
- Etapas do funil de CRM: o Plano T1/Fundação descreve um funil de 6 etapas; o documento de Aquisição Comercial e o Consolidado descrevem 8 etapas (com Demonstração e Negociação separadas). Vale unificar qual é a versão vigente antes da configuração final do CRM.
- Atuação geográfica: versões anteriores citavam SC/PR/RS; os dados reais (R02) mostram zero clientes no PR — já corrigido no Consolidado de 13/07.
- Histórico de MRR: R$66 mil (estimativa) → R$77.256,48 (bruto, 11/06) → R$63.914,31 (1ª correção) → R$63.433,92 (correção final, 296 clientes). Usar sempre o valor final ao referenciar MRR em outras análises.
Marketing & Posicionamento de Marca
Sem rebranding em curso: identidade visual, mascote, cores e nome permanecem. O que muda é o discurso, o posicionamento competitivo e a consistência de aplicação — executável por uma única pessoa, com apoio de IA.
Frase institucional atual: "Gestão simples, estoque em ordem e nota emitida" — funcional, mas estrategicamente neutra.
Nova promessa de marca: "O software que cresce com você: do primeiro CNPJ ao negócio consolidado."
Propósito: Tirar o medo do empreendedor iniciante de errar com o fiscal — e dar a ele confiança para crescer.
| Pilar | Definição |
|---|---|
| Para quem fala | MEI e ME com até 3 anos de empresa — precisa de um guia, não apenas de um sistema |
| O que entrega | Organização fiscal simplificada + suporte que educa |
| Como se diferencia | Único que combina sistema completo + linguagem acessível + suporte humano educativo + 25 anos de história |
| Tom de voz | Próximo, didático, sem jargão técnico — como um amigo que entende de fiscal explicando |
| Concorrente | Faz bem em branding | Onde não chega |
|---|---|---|
| Conta Azul | Discurso corporativo maduro, conteúdo educativo | Fala "de cima para baixo" |
| Omie | Conteúdo robusto baseado em dados | Visual denso, pouco humano |
| Bling | Linguagem jovem, forte em Reels | Foco quase só em e-commerce |
| MEI Fácil | Maior volume de conteúdo educativo do nicho MEI | É app, não sistema completo |
Espaço vazio de mercado: nenhum concorrente combina ferramenta completa + linguagem acessível ao iniciante + suporte humano educativo + 25 anos de história real.
Ativos subutilizados (sem redesign)
- Mascote — existe visualmente, sem personalidade documentada
- 25 anos de mercado — não comunicado em nenhum canal digital
- Suporte humanizado — real na prática, invisível na comunicação
- Identidade de cores — aplicação inconsistente entre posts
Regras de disciplina de marca
- Nunca usar jargão técnico-fiscal sem explicação imediata
- Nunca comunicar com tom alarmista
- Nunca publicar sem aplicar paleta e tipografia padrão
- Nunca deixar pergunta de cliente sem resposta em até 24h
| Dia / horário | Atividade | Duração |
|---|---|---|
| Seg 18h–18h30 | Planejar 3–4 conteúdos da semana com apoio de IA | 30 min |
| Ter 18h–19h | Produzir conteúdo: 1 Reel + 1 carrossel (Canva) | 60 min |
| Qua 18h–19h | Publicar e agendar conteúdos da semana | 60 min |
| Qui 18h–18h20 | Responder comentários e DMs pendentes | 20 min |
| Sex 18h–18h30 | Revisar métricas simples da semana | 30 min |
Ferramentas: ChatGPT/Claude (rascunhos), Canva (templates), CapCut (Reels), Linktree/Beacons (bio), Google Meu Negócio, Notion.
Plano de 30 dias — do discurso à prática
| Semana | Foco |
|---|---|
| 1 | Aprovar plataforma de marca · atualizar bio Instagram · Linktree · Google Meu Negócio |
| 2 | Criar 3 templates fixos no Canva · publicar 1º post e 1º Reel no novo tom · atualizar headline do site |
| 3 | Executar rotina semanal completa pela 1ª vez · responder tudo em 24h · aplicar checklist visual |
| 4 | Revisar métricas do mês · identificar melhor conteúdo · refinar prompt-base de IA · planejar mês 2 |
Canais, calendário de SEO e OKR de Marketing do T1
Canais prioritários: Instagram, LinkedIn, WhatsApp, Google Meu Negócio, Site, CRM/Kanban, parcerias com contadores. Secundários a avaliar: Google Ads, Meta Ads, blog/SEO avançado, YouTube, e-mail marketing.
Calendário de blog/SEO: 16 temas prioritários mapeados, publicação semanal (toda quinta) até final de outubro/2026 — reforma tributária, certificado digital, comparativos com concorrentes, PDV/TEF, precificação, inadimplência, entre outros.
Meta mínima semanal: 2 conteúdos publicados · todos os leads registrados com próxima ação · 1 melhoria de marketing aplicada · 1 análise semanal preenchida.
OKR Marketing (T1 — Plano de Fundação): Objetivo — estabelecer posicionamento e comunicação de marca. KR1: guia de marca finalizado e aprovado pelos 3 sócios. KR2: primeiras 2 peças de comunicação publicadas. Meta: proposta de valor comunicada em todos os canais.
Aquisição, Vendas & Comercial
Hoje 100% reativo, dependente de indicação de contadores parceiros, sem metodologia nem KPI de produtividade. A reinvenção comercial combina marketing orgânico + processo estruturado + prospecção ativa (outbound/ABM).
| Frente | Situação atual | Risco / lacuna |
|---|---|---|
| Aquisição | 100% indicação de contadores | Canal único, sem capilaridade |
| Prospecção ativa | Não realizada — vendedor 100% reativo | Volume limitado ao que parceiros enviam |
| Metodologia de vendas | Inexistente | Conversão depende de talento individual |
| KPIs comerciais | Nenhum indicador acompanhado | Impossível saber o que funciona |
| Rotina do vendedor | Livre, sem estrutura | Sem disciplina de prospecção/follow-up |
SPIN — condução da conversa
- Situação — contexto atual do empreendedor
- Problema — dores específicas já enfrentadas
- Implicação — risco/custo de não resolver
- Necessidade — cliente verbaliza o valor da solução
BANT — qualificação objetiva
- Budget — condição de pagar a mensalidade
- Authority — decide sozinho ou consulta alguém
- Need — dor real e urgente, ou curiosidade
- Timeline — prazo para resolver o problema
Nota: o Plano T1/Fundação registra uma versão de 6 etapas para configuração inicial do CRM — verificar qual está em vigor.
| Etapa | SLA |
|---|---|
| 1. Lead recebido | 30 min p/ registrar |
| 2. Primeiro contato | 2h úteis |
| 3. Qualificação (SPIN+BANT) | na mesma ligação |
| 4. Demonstração | 48h após qualificação |
| 5. Proposta enviada | 24h após demo |
| 6. Negociação / follow-up | 3 toques em 7 dias |
| 7. Fechamento | 24h |
| 8. Perdido / nutrição | reentra em lista de nutrição |
| KPI | Meta T1 | Meta T2 |
|---|---|---|
| Contatos outbound/dia | 10/dia | 15/dia |
| Taxa de qualificação | 40%+ | 50%+ |
| Conversão demo→proposta | 60%+ | 70%+ |
| Taxa de fechamento | 25%+ | 30%+ |
| Ciclo médio de venda | < 15 dias | < 10 dias |
| Novos contratos/mês | 7–10 | 10–12 |
Metas numéricas oficiais no painel do admin ainda constam como "a definir" — estas vêm do documento de Aquisição Comercial.
Outbound / ABM — fontes e micro-segmentação
| Fonte | Como prospectar |
|---|---|
| Cadastros públicos de CNPJ | MEIs/MEs abertos nos últimos 6 meses na região |
| Instagram / Google Maps | Comércios locais sem sistema de gestão visível |
| Eventos Sebrae / associações | Follow-up pós-evento com lista de participantes |
| Indicação cruzada | Pedir ativamente indicação a clientes satisfeitos |
| Grupos de WhatsApp/Facebook | Participação ativa entregando valor, não spam |
Rotina do vendedor: 10 contatos novos por dia útil, registrados no CRM (meta de 200/mês).
Programa de indicação — mecânica e lançamento
Meta: 30% das novas vendas originadas por indicação até dez/2026.
- Quem pode indicar: cliente ativo com 3+ meses de contrato
- Recompensa: opção A (1 mês grátis após ativação do indicado) ou opção B (crédito em conta) — a definir
- Mecânica: link rastreável único por cliente, gerado no CRM
- Controle: origem = "indicação" + nome do indicador + data de ativação, registrado no CRM
Metas de MRR — cronograma trimestral
| Período | MRR meta |
|---|---|
| Junho 2026 (base) | R$ 66.000 |
| Jul–Ago 2026 | R$ 70.000 |
| Agosto (fim T1) | R$ 75.000 |
| Outubro (fim T2) | R$ 82.000 |
| Dezembro (fim T3) | R$ 95.000+ |
Nota: MRR real vigente (13/07) é R$ 63.433,92 — abaixo da base de R$66 mil projetada para junho. Vale revisar o cronograma de metas à luz do número corrigido.
Financeiro, Onboarding, Offboarding & Dados
Da operação sobrecarregada à liderança estratégica: DRE estruturado, automações prioritárias, onboarding/offboarding formais e visão de dados para identificar oportunidades e ameaças.
| Prioridade | Mudança |
|---|---|
| 1 · Imediata | DRE mensal estruturado e conta de reserva criada |
| 2 · Imediata | Painel de indicadores financeiros e de retenção |
| 3 · Urgente | Automações de cobrança, onboarding e comunicação |
| 4 · Urgente | Onboarding de novos clientes estruturado |
| 5 · Importante | Offboarding e entrevista de desligamento |
| 6 · Progressivo | Gestão de pessoas e plano de carreira do time |
| (+) Receita Bruta | mensalidades + avulsos |
| (−) Cancelamentos / Inadimplência | contratos cancelados / não pagos |
| (=) Receita Líquida (MRR real) | o que efetivamente entrou |
| (−) Custos de Produto (COGS) | hospedagem, servidores, APIs |
| (=) Margem Bruta | receita líquida − COGS |
| (−) Despesas Operacionais | folha, pró-labore, marketing, ferramentas |
| (=) EBITDA | resultado antes de impostos e financeiro |
| (−) Impostos (DAS/Simples) | apuração mensal |
| (=) Resultado Líquido | o que sobra para distribuir/reinvestir |
| (−) Distribuição de lucros | retirada dos sócios |
| (=) Resultado Retido | reserva + capital de giro |
| Indicador | Meta | Frequência |
|---|---|---|
| MRR | crescer mês a mês | mensal |
| Churn mensal | < 3% | mensal |
| Inadimplência | < 5% da base | quinzenal |
| CAC | < LTV/3 | trimestral |
| LTV | aumentar anualmente | trimestral |
| Caixa vs. meta de reserva | 3 meses de despesas | mensal |
| NPS | > 50 | trimestral |
Ferramenta recomendada: Google Sheets com painel consolidado + sparklines. Alternativa: Notion ou Power BI gratuito.
| Dia | Canal | Tom |
|---|---|---|
| D-3 | WhatsApp/E-mail | Preventivo e amigável |
| D+1 | Gentil, sem pressão | |
| D+5 | WhatsApp + Ligação | Direto e empático |
| D+10 | E-mail formal | Formal, não hostil |
| D+15 | Último contato | Negociação |
| D+30 | Suspensão de acesso | Protocolo — registrar churn |
Onboarding de novos clientes — fluxo completo
Objetivos: 100% dos clientes entendendo o sistema em 7 dias · reduzir chamados básicos em 40% em 30 dias · identificar risco de churn precoce.
| Etapa | Janela | Ação-chave |
|---|---|---|
| 0 — Handoff comercial→operacional | D0 | Ficha com perfil, dor principal e expectativas |
| 1 — Ativação | D0–D1 | Acesso criado, boas-vindas personalizadas, vídeo da mascote |
| 2 — Onboarding ativo | D1–D7 | Verificar 1º login, tutorial do setor, checklist, check-in D7 |
| 3 — Consolidação | D15–D30 | Check-in D15, pesquisa D30, status "Ativo e engajado" ou "Em atenção" |
Offboarding & entrevista de desligamento
Fluxo: registrar cancelamento → tentar retenção em 1h → ligação de retenção em 24h → se confirmado, agendar entrevista (10–15 min, sempre por ligação, nunca formulário) → registrar motivo padronizado no CRM → encerrar acesso só após a entrevista.
| Categoria de churn | Ação interna |
|---|---|
| Preço / Budget | CEO + COO revisam precificação |
| Produto — feature ausente | CTO registra como Feature Request de churn |
| Produto — bug/instabilidade | CTO prioriza no roadmap |
| Atendimento/Suporte | COO + CTO revisam processo de suporte |
| Migrou para concorrente | CEO + CTO — análise de concorrência |
| Desengajamento / não usou | COO revisa onboarding |
Dado real (jan–jun/2026): falta de pagamento é o maior motivo isolado (17 de 50 casos, 34%). Somando falta de pagamento + concorrência + insatisfação + não uso: ~74% dos cancelamentos têm causa potencialmente evitável.
Automações prioritárias e stack de ferramentas
| Processo | Automação recomendada |
|---|---|
| Cobrança mensal | Asaas / Iugu / PJBank — recorrente com régua automática |
| Boas-vindas de novo cliente | Trigger no CRM: contrato assinado → sequência automática |
| Relatório financeiro mensal | Google Sheets com fórmulas fixas |
| NPS | Typeform/Google Forms, disparo automático aos 90 dias |
| Alerta de churn em risco | CRM com campo "último contato" — alerta se 30+ dias sem interação |
Stack: Asaas/Iugu · HubSpot (grátis) · Typeform · Google Sheets · Make/Zapier · WhatsApp Business API · Notion.
Rotina semanal da COO
| Dia | Bloco | Tipo |
|---|---|---|
| Segunda | Diretoria + painel de indicadores + onboarding ativo | Estratégico/Operacional |
| Terça | Inadimplência + 1:1 + bloco administrativo/fiscal | Operacional/Liderança |
| Quarta | BLOCO ESTRATÉGICO (dados) + check-in com CEO + documentação | Estratégico |
| Quinta | Entrevistas de desligamento + gestão de pessoas + operacional | Estratégico/Liderança |
| Sexta | Revisão semanal + comunicação interna | Estratégico/Liderança |
| Mensal | DRE completo + relatório de onboarding/churn na diretoria | Estratégico |
KPIs da COO (metas T1 / anual)
| KPI | Meta T1 | Meta anual |
|---|---|---|
| Churn mensal | < 3% | < 2% |
| Inadimplência da base | < 5% | < 3% |
| DRE entregue no prazo | 100% | 100% |
| Onboardings acompanhados (D+7/D+30) | 100% | 100% |
| Entrevistas de desligamento realizadas | 100% | 100% |
| Caixa de reserva | 1 mês | 3 meses (T4) |
Roadmap, Suporte & Rotina Técnica
Do guardião solitário do produto a construtor de um sistema de produto: roadmap vivo e compreensível pelos outros diretores, suporte com critérios objetivos de priorização, e rotina com blocos estratégicos protegidos.
| Categoria | Descrição | Exemplo |
|---|---|---|
| 🔴 Regulatório | Exigido por lei, tem prazo externo | Nova versão do SPED, mudança na tabela ICMS |
| 🔵 Melhoria de Produto (UX) | Torna o produto mais fácil/rápido/confiável | Fluxo de emissão simplificado |
| 🟢 Novo Módulo | Expande o produto, abre mercado | Conciliação bancária, integração com contador |
Priorização (ICE simplificado): Score = Impacto×0,4 + Urgência×0,35 + Esforço×0,25. Score ≥ 4 entra na fila imediata.
| Nível | Critério | SLA resposta / resolução |
|---|---|---|
| Crítico | Sistema inacessível, perda de dados, não emite NF | 30min / 4h |
| Alto | Funcionalidade importante com falha parcial | 2h / 24h |
| Médio | Comportamento inesperado, não impede uso | 4h / 72h |
| Baixo | Dúvida, sugestão, cosmético | 24h / backlog |
Segundo critério: Individual (específico de 1 cliente, não entra no roadmap) · Coletiva (sistêmica, entra no roadmap) · Preditiva (feature request, contabilizada por recorrência).
Cada solução resolvida deve virar artigo: sintoma, causa-raiz, solução passo a passo, prevenção, tipo de demanda.
Meta T1: 10 registros publicados até o fim de julho. Meta de maturidade T2: 60% dos chamados resolvidos sem intervenção direta do CTO.
Rotina semanal do CTO
| Dia | Bloco | Tipo |
|---|---|---|
| Segunda | Diretoria + revisão de chamados + sprint planning | Tático |
| Terça | BLOCO ESTRATÉGICO (produto, concorrência) + dev + 1:1 | Estratégico/Operacional/Liderança |
| Quarta | Métricas de suporte + dev + check-in CEO + base de conhecimento | Estratégico/Operacional/Tático |
| Quinta | Dev focado + pesquisa de mercado + feedback de clientes | Operacional/Estratégico |
| Sexta | Sprint review + planejamento da semana + bloco livre estratégico | Tático/Estratégico |
| Mensal | Apresentação do roadmap na diretoria + relatório de suporte | Tático |
As quatro lentes do CTO
- Usabilidade: recorrência de chamados, NPS pós-suporte, adoção de novas features
- Mercado: 60 min/semana monitorando Conta Azul, Omie, Bling, MEI Fácil; alertas regulatórios
- Atendimento: chamados mais frequentes, SLA cumprido, reincidência
- Desenvolvimento: velocidade do time, débito técnico, saúde do time, bugs reintroduzidos
KPIs de TI (metas)
| KPI | Meta |
|---|---|
| Uptime do sistema | ≥ 99,5% |
| Bugs críticos abertos | < 3 em aberto |
| SLA Crítico cumprido | ≥ 90% |
| SLA Alto cumprido | ≥ 85% |
| Chamados via base de conhecimento | ≥ 60% (T2) |
| Itens do roadmap entregues no trimestre | ≥ 70% |
| 1:1 realizados com o time | 100% quinzenal |
Governança & Liderança
Estrutura que conecta os três sócios: papéis reais (não apenas títulos), matriz de decisão, ritmo de reuniões e KPIs por papel — formalizando o que hoje é combinado apenas verbalmente.
| Papel | Responsabilidades primárias |
|---|---|
| Luciano — CEO | Estratégia e crescimento · Comercial e marketing · Parceiros · Pricing · Comunicação externa · CRM |
| Luciana — COO | Operações e atendimento · Financeiro (DRE, caixa, pagamentos) · Pessoas e processos internos · NPS e retenção · Onboarding |
| Daniel — CTO | Desenvolvimento e manutenção do produto · Roadmap técnico · Segurança e estabilidade · Arquitetura · Gestão do time de dev |
| Tipo de decisão | Quem decide |
|---|---|
| Operacional (< R$500, dentro do escopo) | Sócio responsável — sem consulta |
| Tática (R$500–R$5.000 ou novo processo) | Sócio responsável + 1 outro — maioria de 2 |
| Estratégica (> R$5.000, novo produto, contratação) | Unanimidade dos 3 sócios |
| Emergência (cliente crítico, crise técnica) | CEO ou CTO decide, comunica em até 24h |
| Conflito entre sócios | Conversa direta → se não resolver em 48h, facilitador externo |
| Reunião | Cadência | Output |
|---|---|---|
| Semanal de sócios (60 min) | toda segunda, 9h | Ata com decisões, bloqueios, próximos passos |
| Mensal de resultado (90 min) | último dia útil | DRE revisado + OKRs atualizados |
| Retiro trimestral (1 dia) | última semana do trimestre | OKRs do próximo trimestre + retrospectiva |
| Avaliação de desempenho | jan · mai · set | Auto-avaliação + avaliação cruzada |
| Sócio | KPIs de acompanhamento mensal |
|---|---|
| Daniel (CTO) | Bugs críticos · Uptime · Itens do roadmap entregues · % tickets resolvidos via base de conhecimento |
| Luciano (CEO) | MRR · Novos clientes · Leads gerados · Taxa de conversão · Parcerias ativas |
| Luciana (COO) | Churn · NPS · Tempo médio de resposta · DRE no prazo · % processos documentados |
Cronograma do T1 — 12 semanas (Plano de Fundação)
| Semanas | Foco principal |
|---|---|
| 1–4 (Jan) | Retiro estratégico → CRM + financeiro → processos críticos → indicação + DRE |
| 5–8 (Fev) | Reunião mensal + OKRs → guia de marca + PDIs → processo regulatório + plano de carreira → all-hands |
| 9–12 (Mar) | Reunião mensal → processo de cobrança + YouTube + SEO → peças de comunicação → fechamento do T1 |
Checklist por Diretoria
Tarefas e atribuições de cada diretor, organizadas a partir dos planos e documentos internos (rotinas semanais, prioridades, OKRs e KPIs já detalhados nas páginas de cada setor). Espelha a planilha viva de acompanhamento — abrir planilha ao vivo ↗.
| Status | Tarefa |
|---|---|
| Concluído | Construção do Mapa de Conteúdo SEO |
| Calendário de Redes Sociais: Canais › Formatos › programação | |
| Mecânica operacional comercial: pipeline organizado para parceiros (contador) e leads, com SPIN, script de mensagens e handoff | |
| Desenvolver OKRs do setor de Marketing e Comercial + individuais (Luciano e Hiago) e seus KPIs — trimestral | |
| Desenvolver a mecânica de Outbound conforme orientação — traçar como e quando | |
| Aprovar plataforma de marca com os 3 sócios (frase institucional, propósito, pilares) | |
| Atualizar bio do Instagram, Linktree e Google Meu Negócio | |
| Criar 3 templates fixos no Canva (padrão visual) | |
| Publicar 1º post e 1º Reel no novo tom de voz | |
| Atualizar headline do site | |
| Rodar calendário de SEO: 16 temas, publicação semanal (quinta) até out/2026 | |
| Definir versão vigente do funil comercial (6 vs 8 etapas) e configurar no CRM | |
| Lançar programa de indicação (definir recompensa e link rastreável por cliente) | |
| Preencher os KRs dos 4 OKRs do CEO | |
| Reunião semanal de sócios (segunda, 9h) | |
| Reunião mensal de resultado (último dia útil do mês) | |
| Retiro estratégico trimestral / avaliação de desempenho (jan · mai · set) |
| Status | Tarefa |
|---|---|
| Estruturar DRE mensal e criar conta de reserva | |
| Montar painel de indicadores (MRR, churn, inadimplência, CAC, LTV, caixa, NPS) | |
| Implementar régua de cobrança automatizada (D-3 a D+30) | |
| Estruturar onboarding de clientes (D0 a D30, com check-ins D7/D15/D30) | |
| Estruturar offboarding e entrevista de desligamento | |
| Iniciar gestão de pessoas e plano de carreira do time | |
| Selecionar stack de automação (Asaas/Iugu/PJBank, HubSpot, Typeform, Make/Zapier) | |
| Configurar alerta de churn em risco (CRM: 30+ dias sem interação) | |
| Rodar R110 de julho/2026 (explicar queda de 309 para 296 clientes) | |
| Confirmar forma de cobrança do Hoppe Pneus (impacto de ~R$282 no MRR) | |
| Entregar DRE mensalmente na reunião de diretoria | |
| Reunião semanal de sócios / mensal de resultado / retiro trimestral |
| Status | Tarefa |
|---|---|
| Classificar itens do roadmap (Regulatório / Melhoria UX / Novo Módulo) com score ICE | |
| Formalizar matriz de urgência do suporte (Crítico/Alto/Médio/Baixo, com SLAs) | |
| Publicar 10 artigos na base de conhecimento até o fim de julho/2026 | |
| Monitorar concorrência 60 min/semana (Conta Azul, Omie, Bling, MEI Fácil) | |
| Apresentar roadmap mensalmente na reunião de diretoria | |
| Realizar 1:1 quinzenal com 100% do time | |
| Reunião semanal de sócios / mensal de resultado / retiro trimestral |